Hausten 1939. Elin kjem til fabrikkbyen Elvæ, klar for ei ny byrjing. Saman med fru Frøyland og venene Einar, Harald og Ruth navigerer ho gjennom fabrikken sin travle kvardag. Men tyske soldatar fyller snart gatene, og eitt blikk, Hermann sitt, vekkjer noko i henne ho ikkje heilt forstår. Elvæ, elva som deler byen i to, slyngjer seg mørk og gåtefull gjennom fabrikkområda, eit spegelbilete av draumar, farar og det ukjende som ventar. På ein stad der gamle og nye sår lever sitt eige liv, må Elin finne sin plass mellom vennskap, kjærleik og forventningar som kan endre alt.